Yönetmen: Peter Farrelly
Oyuncular: Viggo Mortensen,Mahastala Ali,Linda Cardellini,Don Stark,P.J Burne
Amerika’lı siyahilerin eşitlik mücadelesi verdiği 1960’lı yıllarda,Afrika kökenli piyanist Don Shirley,Güney eyaletlerinde bir turneye çıkmıştır.Ona bu tur boyunca bar fedaisi Tony Lip sponsorluk yapacak,gittiği her yerde ona eşlik edecektir.
Afrika kökenlilerle ilgili bir çok ön yargısı olan acımasız ve şiddete meyilli ancak iyi kalpli ve yürekli Tony ile karşılaştığı bütün ayrımcı tavırlara rağmen şiddetin hiç bir sorununu çözemeyeceğine yürekten inanmış Don arasında sıcak bir dostluk kurulacak ,birlikte mücadele edip,birlikte yeni şeyler öğreneceklerdir.